Invertir con Cabeza: asesoramiento financiero personalizado, informes de coyuntura y mercado, y consultoría empresarial.
Asesoramiento
personalizado
- Planificación de portafolio
- Reorganización de carteras
- Apoyo a la diversificación
- Plan de retiro
Suscripciones
- Un informe semanal con análisis de coyuntura económica y política, e ideas de inversión.
- Acceso a reuniones online mensuales exclusivas para suscriptores.
- Invitación a eventos y actividades especiales.
Consultoría
empresarial
- Informes orientados a las necesidades sectoriales y geopolíticas de la empresa
- Valuación de proyectos
Somos un grupo de profesionales dedicado a brindar asesoramiento financiero personalizado
en un entorno volátil y desafiante.
El enfoque multidisciplinario, que incluye el análisis permanente del ambiente político y económico, es una de las fortalezas de nuestra propuesta.
Dicho abordaje ayuda a tomar decisiones de inversión
con criterios de corto, mediano y largo plazo.
Información de
coyuntura y mercado
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Daniel S. Levi, Director
Con 35 años de experiencia en áreas de tecnología en corporaciones como Coca-Cola Femsa, Clorox y Microsoft, inicié mi actividad financiera como docente en Finanzas y Mercado de Capitales en el MBA de IDEA. Una experiencia de 30 años como inversor y ocho como trader en los mercados de EE.UU., sumada a la interacción con los usuarios en mis redes sociales, me llevó a matricularme como asesor financiero (agente productor) y a desarrollar esta actividad con una cartera de clientes propia.